Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...
詹森·阿克斯 斯坦娜·卡蒂克 吉米·辛普森 吉第安·艾朵 卢·戴蒙德·菲利普斯 詹妮弗·黑尔 特罗伊·贝克 阿尔迪斯·霍吉 威尔·弗里德尔 梅格·唐纳利 岑勇康 马特·兰特尔 达伦·克里斯 连姆·麦肯泰尔 奥托·艾森度 吉奥弗瑞·阿伦德 杰米·格雷·海德 凯沙·夏普 马特·瑞安 乔纳森·亚当斯
本·卫肖 奥利维娅·科尔曼 休·博纳维尔 艾米莉·莫迪默 艾美达·斯丹顿 安东尼奥·班德拉斯 卡拉·桃丝 马德琳·哈里斯 萨缪尔·乔斯林 吉姆·布劳德本特 海莉·阿特维尔 休·格兰特 朱丽·沃特斯 乔尔·弗莱 奥利弗·莫尔特曼 罗比·基 桑吉夫·巴哈斯卡 本·米勒 杰西卡·海因斯 卡拉·琼斯 尼古拉斯·本恩斯 阿什莉·雷诺兹 阿米特·沙阿 Ella Dacres Aloreia Spencer
高山南 山崎和佳奈 小山力也 山口胜平 松井菜樱子 绪方贤一 林原惠美 岩居由希子 大谷育江 高木涉 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 千叶一伸 古川登志夫 辻谷耕史 樱井孝宏 榎本充希子 千叶繁 桐谷美玲 东地宏树 中村大树 三浦知良